In de sloppenwijken van Manilla probeert de 11-jarige Ginto de harde realiteit de overleven. Hij negeert de zorgen van zijn zus en grijpt naar drugs en het bendeleven. Ondertussen arriveert de Nederlandse toerist Michael om zijn Filipijnse online vriendin te ontmoeten, maar zijn wereld stort in als hij erachter komt dat hij bedrogen is. In zak en as daalt hij af naar de duistere delen van de stad, waar zich een sinister spel van vraag en aanbod afspeelt. Terwijl Ginto worstelt met zijn opbloeiende seksualiteit en identiteit, kruist zijn pad met dat van Michael.